Le Pack Sérénité est conçu pour les clients qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement continu et rester alignés avec leurs objectifs financiers et patrimoniaux tout au long de l’année.
🔹 Objectif : vous offrir un suivi personnalisé, régulier et indépendant afin d’adapter votre stratégie patrimoniale aux évolutions économiques, fiscales et personnelles.
4 rendez-vous personnalisés par an (un par trimestre) pour faire le point sur vos objectifs et ajuster votre stratégie.
Ajustement de l’allocation et de la fiscalité en fonction de vos projets et des évolutions réglementaires.
Veille patrimoniale et fiscale trimestrielle pour rester informé des changements impactant votre patrimoine.
Assistance par email tout au long de l’année pour répondre à vos questions.
39 € / mois (au lieu de 99 €)
👉 Engagement sur 12 mois – 100 % indépendant.
Le Pack Sérénité est conçu pour les clients qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement continu et rester alignés avec leurs objectifs financiers et patrimoniaux tout au long de l’année.
🔹 Objectif : vous offrir un suivi personnalisé, régulier et indépendant afin d’adapter votre stratégie patrimoniale aux évolutions économiques, fiscales et personnelles.
4 rendez-vous personnalisés par an (un par trimestre) pour faire le point sur vos objectifs et ajuster votre stratégie.
Ajustement de l’allocation et de la fiscalité en fonction de vos projets et des évolutions réglementaires.
Veille patrimoniale et fiscale trimestrielle pour rester informé des changements impactant votre patrimoine.
Assistance par email tout au long de l’année pour répondre à vos questions.
39 € / mois (au lieu de 99 €)
👉 Engagement sur 12 mois – 100 % indépendant.
